中小尺寸面板价格止跌回升群创光电开启涨价领先枪搅拌器

中小尺寸面板价格止跌回升 群创光电开启涨价领先枪

2017年6月，液晶面板价格开始下跌，下跌区间持续1年。其中主流尺寸43吋价格从149美金跌至80美金，32吋价格从73美金跌至45美金，而65吋面板以每月10美元的跌势向下，成为此波液晶循环低潮中的重灾区。其他尺寸的面板，近一年来价格跌幅也都在40％上下，电视面板厂商普遍陷入亏损。　　然而，从今年7月份开始，面板价格已逐步企稳回升，需求端迎来传统上的旺季，叠加上一年以来的面板大幅降价已触及行业成本线，供给端短期产能释放有限，面板价格将迎来一波价格上的反转，相关面板企业有机会迎来一波价格上涨带来的利润红利。　　群智咨询分析师李亚群表示，三季度进入全球市场备货旺季，整机厂商面板备货需求环比增长，同时，面板厂商积极调整尺寸结构，带动全球液晶电视面板的供需趋紧。预计7月小尺寸面板价格小幅反弹，大尺寸面板价格全面止跌。　　中小尺寸面板价格止跌回升　　经过近一年的持续低迷，电视液晶面板久旱逢甘露，价格终于开始回升。　　根据维云网（AVC）的研究报告显示，预计2018年7月，32、40英寸的电视面板价格将小幅上涨；43、55英寸面板价格将止跌；49、50英寸面板价格将保持稳定；65英寸面板价格将下调5美元。而在面板价格止跌回升的趋势下，电视市场也将出现价格波动。特别是32寸这样的中小尺寸，价格的提升是大概率事件。　　奥维云网分析师卞铮表示，第三季度是整机厂商备货的旺季，带动了电视液晶面板的需求增加，价格开始上涨。第三季度内电视面板价格还会持续回暖。　　这次带动电视液晶面板行业回暖的动力不是国内市场，而是海外市场。国内市场经过6.18之后，7月～8月是市场淡季，而且库存偏高，对电视液晶面板的需求并不高。但是海外市场处于备货旺季，对液晶面板需求较为迫切。群智咨询副总经理李亚琴透露，第二季度末，北美市场彩电库存比较少，三星、LG和TCL都在为第四季度旺季备货，带动了液晶面板价格的回升。　　IHS资深研究总监谢勤益表示，电视面板价格已经下跌12个月，而第二季跌势超出预期，不仅跌破总成本，40吋／43吋更是下探现金成本，至于32吋、65吋等等，价格甚至已经跌破现金成本，对于面板厂来说，价格已经是跌无可跌。面板厂亏损压力非常大，因此6月份面板厂积极调整产品组合，缩减产出。　　举例来说，京东方和华星光电都针对部份尺寸产品减产，部分8.5代厂的产能从32吋转到55吋，一方面减少32吋面板供给量，而且更大的55吋面板可以去化更多面板产能。　　从整体供应链状况来看，面板库存也已经回到了正常水位。过去京东方、华星光电的32吋面板，群创的40吋面板，以及京东方43吋面板库存水位都偏高，透过促销、产能调整，第二季底库存都回到了正常水位。　　另一方面，第三季是传统旺季，品牌厂商都积极开始备货、需求明显增加，也愿意接受面板厂调涨价格，让面板价格顺利调涨。　　对于这轮电视面板涨价，京东方刘晓东就表示原因有三：一是面板厂的产品结构调整，比如京东方减少32英寸等中小尺寸电视面板的产量，同时增加65英寸及以上超大尺寸电视面板的产量；二是面板厂控制稼动率（产能利用率）；三是每年三季度是传统旺季，需求增加，库存已经消耗殆尽。　　群智咨询李亚琴指出，上半年电视市场增长主要集中于大尺寸，液晶面板厂商为了盈利把更多的产能转向大尺寸面板。例如，群创转做65英寸，京东方转做55英寸。面板厂商产能结构偏向大尺寸面板，造成32英寸、39英寸、43英寸等中小尺寸面板供应大幅下降，但是海外市场对中小尺寸的需求并没有减少，从而带动了中小尺寸价格的上涨。　　李亚琴预计，这一轮电视面板价格的阶段性回升，会持续整个三季度。因为今年下半年、明年还有多条新的高世代液晶面板生产线投产，所以电视面板行业还有两年“苦日子”。　　从全球市场来看，供过于求的形势还在不断加剧。据了解，彩虹咸阳8.6代线项目一期经过半年的量产爬坡，月产能即将达到6万片。京东方合肥10.5代线和中电熊猫成都8.6代线产能也在不断提升。随着这些新产线产能不断释放，再加上原有产线产能，电视液晶面板产能过剩的风险将进一步加大。　　所以这一波中小尺寸价格的回暖主要是季节性需求增长的结果，它无法决定整体面板价格走向。接下来产能过剩是电视液晶面板行业的常态，如何不陷入低价竞争、保证利润是各大面板厂商要面临的一道难题。　　面板厂商宣布涨价　　受惠世界杯效应、传统旺季，以及发展策略型尺寸避开大陆厂商杀价竞争策略等三大效益浮现，台湾面板龙头群创通知客户本月调涨报价，部分大尺寸产品涨个位数百分比，中小尺寸产能全满，涨幅更甚、达二位数百分比。　　友达、彩晶等面板厂也乐观看下半年市况，但均未透露是否将采取涨价措施。业界认为，群创为台湾面板龙头，在龙头厂登高一呼涨价下，友达、彩晶等业者也可能根据市场机制，适时在报价上反映。　　今年上半年面板报价“只跌不涨”，加上大陆京东方等新产能开出，群创先前一度喊出“苦日子来了”，引起市场忧虑。随着群创调升报价，一甩今年以来面板价格只跌不涨状况，透露面板厂营运出现正向转机。　　据估计，第三季全球智能型手机的面板总需求约近5.3亿片，季增31.4％。 尤其在苹果新品备货带动下，面板需求走强，第三季苹果对面板的总需求预计接近1亿片，季增两倍以上，其他品牌也将积极备战。 而且今年苹果LTPS面板拉货动能大，第三季LTPS面板供需也可望转趋平衡。　　群创行动产品事业群总经理杨弘文表示，上半年全屏面板产品转换，需求递延。然而6月需求升温，现在看来第三季订单供不应求，大客户拉货积极，全线满载。 第二季开始调整某些产品的价格，大约是个位数的涨幅，第三季供需缺口扩大，大部分产品价格都会调涨，调幅还会更大于第二季。除了手机面板之外，平板计算机旺季备货需求明显增加，部分产品也缺货。　　群创中小尺寸产能紧张，全力冲刺生产，达到客户需求。竹南6代线（T2厂）今年只增加约6,000大片的产能，因应中小尺寸面板需求增加、尺寸放大，规划2019年还会再增加1万多片产能给中小尺寸。　　群创TV及AII事业群总经理杨柱祥表示，群创第2季大尺寸面板业绩逐月成长，本季也会比上季好。尽管在巨观的状况下，全球面板产能过剩，但在微观状况下，群创找到差异化的利基点，足以让群创未来产能满载。　　杨柱祥并证实，群创主要尺寸电视面板上季底价格已蠢动，7月正式调整，包括群创与其他竞争同业做出区隔的40、50、58，以及65寸等系列产品，都有个位数百分比涨幅。　　杨柱祥指出，群创电视面板今年上半年与下半年出货比重，约是45：55或4：6，电视旺季从第3季到第4季一路走强，群创大尺寸面板业绩也会愈来愈稳定。　　华映总经理林盛昌指出，第二季中大陆市场拉货动能加温，华映4月开始产线拉满，客户追货追得很凶。 第二季手机面板部份机种涨价，特别是18：9全屏幕面板，因为供不应求，涨幅会比较大。 现在看来，手机面板供应量吃紧，目前正在跟客户谈供货分配，也在谈第三季价格，有机会延续涨势。　　华映去年手机出货1.6亿片，今年手机面板出货数量比去年少，大约落在1.3亿？1.4亿片，可是出货尺寸放大，年增0.5吋，出货都尺寸都是5吋起跳。华映在莆田投资的华佳彩6代线，5月所有设备装机完成，正在试产、送样认证中。今年要抢大陆手机品牌客户，希望9月底前获得终端品牌客户认证，赶上旺季出货。　　从供给端来看，供给过剩状况已经让电视面板价格经历了一年多的下跌，导致现有电视面板价格普遍接近面板厂的现金成本。此外，加上大尺寸电视价格越来越亲民，第三季中小尺寸电视面板市场景气度将会提升，预估主要电视品牌三季度的面板采购需求能有约10到15％的季成长。

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