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云铝股份中报点评：双向挤压 未能扭亏
【铝道】主营业务亏损加剧，政府补助缓解损失报告期铝价同比下跌5%左右，销售铝产品24.74万吨，同比下降约5.6%，收入同比持平的原因是其他业务收入增加。
公司电价较去年底上调2分钱左右，达到0.5元/度左右，吨铝电力成本上升约280元。此外，新项目投产使本期计提的折旧达到1.55亿元，去年同期仅2000多纺织机万元，导致固定摊销成本加大。
上述几方面因素共同挤压盈利空间，综合毛利率同比减少2.81个百分点，是营业利润亏损1.18亿元的主要原因。
公司较终实现的亏但是损仅2506.78万元，主要是收到政府补助，营业外输油泵收入同比增加7688万元，缓解了损失。
二季度铝价持续下跌，而公司环比减亏，我们认为主要原因是季节性因素消除，公司销量增速较快，带动毛利率上升。
文山氧化铝项目达产进度低于预期
文山氧化铝项目7月投产，目前在试产阶段。截至8月21日共生产出商品氧化铝11317吨，按照这个进度，年内对公司的原料自给率提升较为有限，因此今年公司成本压力依然很大。明年按80万吨氧化铝全部投产，吨氧化铝成本节约400元计算，可为公司节约成本3.2亿元左右。<铜电缆/p>
值得注意的是，公司目前生产的铝土矿铝硅比达到7.75：1，高于6：1的原有预期，成本优势或进一步加大。
盈利预测和评级由于氧化铝达产进度低于预期，下调盈利预测，2012胶带机械~2014年EPS分别为-0.03元/0.15元/0.41元，同时下调6个月目标价至5.5元。文山项目的盈利能力还有进一步上升的空间，今年或是公司的业绩拐点，维持"增持"评级。
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